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抗日战争中汪伪政权时期，自幼在孤儿院长大的陆风奉命进入76号卧底待命，却因为生性多疑的沈啸险些暴露身份，最终凭借高超的智慧成功卧底进入76号，成为最高级别的特工成员，却不想与曾经喜爱过的陈惜为敌，两个彼此相爱的人经历种种误会最终确定彼此身份，在几次秘密活动中相互配合，完成一系列秘密任务。陆风在行动之中逐渐认识到军统内部的黑暗和对权力利益的纷争，在经历恩师背叛和亲人被杀之后，弃暗投明加入中国共产党，成为中共地下党在军统内部的卧底。他与组织紧密配合，与敌人展开智慧与勇气的较量，布置一个个精巧的圈套和陷阱，经历

抗日战争中汪伪政权成立时期，富家少爷明台赴港大读书的途中，被军统高官王天风看中并绑架至军统训练班，经过艰苦特训，成为一名优秀的军统特工。之后明台与生死搭档于曼丽前往上海，展开一系列秘密活动。在“粉碎计划”中，明台与中共地下党成员程锦云联手，成功爆破汪伪政府运送日军高官的专列，二人在战斗中产生了感情。之后，明台暗杀汪伪高官，刺杀日本间谍，屡立奇功。然而明台在一次次行动中，对国民党发“国难财”的举措渐渐心灰意冷，程锦云发展他成为一名中共地下党潜伏工作者。为了获得前方战场的最终胜利，明台与身份复杂的兄长明楼兄弟

一九三一年初，女大学生谭梓君与留苏青年商人关郁达相遇，两人很快坠入爱河。由于关在苏联与共产国际有过接触，由此引来以“清党、反共”为宗旨的蓝衣社特务的“关注”。在一系列阴差阳错的事件中关不幸“身亡”，而此时的谭梓君已怀有身孕。八年后，大难不死的关郁达更名“韩山”，以远东情报专家的身份潜伏在日本情报机关。世事多变，造物弄人，经历了生离死别的谭梓君与关郁达在长春再次相遇，理智与情感、大爱与小爱的角逐让关郁达步步惊心，忍受了常人难以忍受的痛苦，包括国人、亲人的误解，并勇敢地面对忠诚与背叛的迷局。当谭梓君得知韩山为