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1949年5月，人民解放军解放上海之际，中共上海地下党负责人叶正龙获悉，国民党特务组织企图炸毁我上海沪江发电厂，此企图被国民党特务组织命名为“萤火虫计划”。为了粉碎萤火虫计划，上海市公安局侦察科在科长叶正龙的带领下，和国民党特务组织斗智斗勇，展开了一系列的侦破工作，并积极设计，建设地下应急发电组。在工作过程中，出现了国民党特务组织蓄谋制造的破坏事件。经过一番努力，叶正龙不负众望，最终揪出了隐藏在我上海市公安局内部，代号为“老鹰”的国民党特务，并粉碎了国民党特务组织的“萤火虫计划”。

混迹码头的帮会成员林昔，因一把钥匙被迫卷入了军统与日本侵略者之间的情报战争中，因此也与好兄弟李云飞共同结识了进步女学生苏楠及正直有原则的军统特工周应群。钥匙背后的真相层层剥落，帮派之争、家国之乱也随之而来。纷争中，林昔、周应群和李云飞历经生死，成为兄弟；林昔对苏楠萌生了爱情，产生了对共产主义信仰的向往。七年过后，散落于天涯的三兄弟重聚于锦州，再相见时三人地位也已天差地别，三人各怀目的，在情报战场上为各自所代表的的阵营相互争夺。新仇旧恨，理想相悖，在情报之争与枪林弹雨中，三兄弟坦然接受各自的命运，释怀选择，

1937年淞沪会战，中国英勇的热血男儿虽然筑起了铁一般的血肉长城，但依旧无法抵挡日本侵略者无情冷酷的铁蹄，上海、南京等地相继沦陷。在此之后，如汪精卫、丁默群之流不顾廉耻认贼作父、助纣为虐，更有关萍露、赵世杰等爱国儿女组成青年锄奸团，发誓消灭所有汉奸与敌寇。因一件家传的珍贵旗袍，关萍露和丁默群这两个绝然处于不同世界的两个人相识。从此关有了多重身份，她是报社的激进专栏作家，也是大汉奸丁默群的情人、更是时刻策划将丁就地正法的锄奸队成员。乱世之中，一段段可歌可泣的传奇上演……