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上海解放在即，中共上海地下党接到情报，国民党保密局部署制定、代号为“墨斗鱼计划”的绝密档案，将于第二天下午五点押运台湾。情报显示，这份被国民党高层认为“共产党得到它，等于得到了大半座上海城”的档案，是八千多名特务在上海解放后的潜伏计划和详细名单。地下党主要领导人夏伯明经上级批准，迅速调集精兵强将执行酝酿已久的“鱼雷方案”，连夜出击，截获档案。因遭到潜伏在地下党内部的国民党“蝉”字辈特务的破坏，夏伯明和特派员林道宏不得不取消这个志在必得的行动，他们意识到这次未果的行动，必然会引起国民党保密局上海办事处少将处

1935年春，日寇扶持操控下的伪满洲国一派虚假繁荣，辽南海滨小城滨岛却突发惩杀亲日汉奸的连环案。凶手更是嚣张留下“杀此人者八方！”字条，而字条的原主正是南满日寇谈虎色变的抗日奇匪“杀八方”。侦探出身的日寇宪兵老队长晴川通过抽丝剥茧地查探，终于发现已故富商之子张翰涛具有重大作案嫌疑。而张翰涛正是“杀八方”案的元凶，为报父仇而假借了“杀八方”之名掩藏身份。由于晴川实施的“仁政”奴化政策，滨岛长久以来处于伪和谐状态，被关东军授予东三省首座“治安示范城”，也同时为各路反日力量营造了相对安全的生存环境。然而“杀八方