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1973年香港一片反贪污扫黄，九龙城寨成为头号打击的焦点，脱衣舞花天娇与中度弱智少年泡饼乘机逃出，天娇不愿带着水泡饼，嫌他阻手阻脚，但水泡饼决定缠着她，天娇与水泡饼开始靠骗人为生，天娇对水泡饼又恼又怜，但水泡饼死心塌地视天娇为契妈，有时又幻想她为爱人，令天娇啼笑皆非。天娇原本与脱衣舞场大哥龙头坤有个私生子，却被坤卖给他人，天娇一直都思念儿子，不断向人探其下落......

艾力比高中士，是一个天生的赌徒，虽然他的正职是巴达基地的机动车组主管，但其暗地里在兵营从事赌业。长期以来，两种身分毫无冲突，但有一日，已荣升为少校的仇家霍高连突然来基地举行检阅及核点帐目，而一向帐目不清的比高今次如何化解这场挑战，且看他的赌运如何？

汤姆透纳是个一事无成的骗徒，在某次被捕后，法官给他二条路选择：一是入监服刑：二是找份像样的工作。为了不想吃免费牢饭，汤姆在邮局找了一份工作。在邮局里，汤姆被指派处理一些无法投递的信件（像是寄给猫王或是上帝的信件）。在拆阅读信的过程中，汤姆发现世上有太多比他更不幸的人，于是他起了善心，在同事的协助下，对这些向上帝发信求助的苦命人回信，并提供金钱援助。由于“上帝”回信助人的事迹如雪球愈滚愈大，连新闻记者也加以报导，而最后汤姆和一群善良的同事却因“未经授权回复上帝信件”被控，结果呢？