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露西和乔的婚姻生活处于离婚的边缘，得到了圣诞夫人变装的惊喜拜访。圣诞夫人的使命是找到真正的精神——能激励圣诞老人的圣诞节。露西和乔都被他们的职业承诺所消耗。露西对她老板帕克的兴趣让事情变得更复杂。圣诞老人和夫人能完成她的使命，传播圣诞的欢乐吗？

贝拉与爱德华历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭