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这是一个流传久远的神话故事。王母（王少梅饰）容不得牵牛星（黄宗毅饰）与织女星（严凤英饰）的两情相悦。金牛星（王少舫饰）见机出来做月老，王母大怒，将牵牛星与金牛星一同打入凡尘。织女星则被关入云房，失去人身自由，每日望月空叹，好不凄凉。落入凡间的牵、金二星化身为牛郎和老牛，整日里风餐露宿，遍尝劳作艰辛。一日，织女有幸随王母出巡凡界，经金牛牵线，与牛郎栖身人间，过起男耕女织的快乐光景，不久，还诞下一双儿女。出巡归来不见了织女，王母心生恼恨，厉令天兵天将下凡捉拿。

话说这一日，唐朝和尚唐僧（何藩 饰）带着沿途手下的徒弟孙悟空（周龙章 饰）、猪八戒（彭鹏 饰）、沙和尚（田琛 饰）跋山涉水，历经艰苦，逶迤来到了西凉女儿国。由于不谙当地风情，唐僧和八戒误饮“招胎泉”的水，结果不一会儿便感觉肚子疼痛。当地人得知后哈哈大笑，原来女儿国全是女子，到了生育年龄后她们便来喝招胎泉的水，自然就有了身孕，谁曾想两个大男子竟也要生娃娃。为了帮师傅和师弟解围，悟空想尽各种办法。

十七岁的阿峰是名孤儿，一次与少女作家芝约会，芝却意外死亡。峰出狱，自称他父生前好友的伟收留他回家暂住。一日，峰接得神秘女子淇给亡夫的电话留言，便开始对她深深爱慕。在伟这个恋爱专家指导下，峰终赢得淇芳心。在峰和淇吃着第一次床上早餐时，伟突至。原来，伟就是淇的亡夫……原来这一切都是有人刻意安排，并朝着一个目的而来……