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大明使节云靖出使邻国瓦迟，被邻国扣押。大明皇帝得到音信是云靖叛国通敌。于是，大明天子未经调查，冒然下令将云靖一家抓进天牢，云靖之子云澄留有一子一女，先后给江湖义士救出天牢。十年后，云澄之女云蕾已被送到被扣押在瓦迟大漠中牧马的云靖手中抚养。适逢大明日益强盛，瓦迟王有心同大明和好，下旨放云靖归国。

反黑组警长肥沙，不慎丢失手枪。这件事非同小可，如果手枪被匪徒用去行凶，肥沙将大祸临头。PTU（警察机动部队）警官何文展出于义气，答应一定会在天亮之前寻回手枪，带几名手下开展了寻枪行动。另一方面，却横生枝节：警员Kat死守纪律，坚持要将此事汇报上级处理；而在同一晚，CID的Madam张在接手一单黑社会谋杀案时，怀疑肥沙与黑社会有染，由此与PTU发生意见分歧。人与人，部门与部门之间的矛盾、争斗和角力，在夜幕中徐徐拉开。而第二天清早，揭晓的真相，原来都在他们的意料之外……

二十世纪20年代， 香港一富家子弟英家林来到广州 ，他结识了阿秀、阿华等小伙伴。 阿华等流浪儿在共产党员阿凯、 欧阳芳的关怀和帮助下，成为省港大罢工委员会的香港童子团团员。 当时，在发生沙面惨案后的白色恐怖下，阿凯和一些共产党员英勇牺牲了。阿芳虽然被孩子们误会，却仍然带领童子团的团员们继续与恶势力进行不屈不挠的斗争。 在中国共产党的领导下，在血与火的斗争考验中，孩子们茁壮成长起来，童子团也接受了一次次革命的考验。