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抗日战争国共两党第二次合作时期，南岳举办抗日游击干部训练班。我地下党员打入国民党军统特训班，目标是获取C—130机密文件。于是，发生了一系列曲折离奇的故事：主人公刘海龙满怀抗日热情来到游千班，上峰命令他抓回的却是自己的恩师；特工教官单怀义，竟是杀死刘海龙父妹的恶少；深山古刹里，闪过日特谍影；机要室中，有女扮男装的地下党员……

解放前，为逃婚而离开故土的漂泊者在南行的路上遇到抬滑竿的大汉和小伙子、嗜烟如命的大足女人及其女儿花鼓女、老算命先生等五人。但随后一群灰衣军汉围住六人，抢走了大足女人和花鼓女。漂泊者、大汉和小伙子继续艰难前行到了中缅交界处的克钦山。