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Indio（吉昂·马利亚·沃隆特 饰）是一个穷凶极恶的通缉犯，他伙同他的团伙屡次作案，他有一个怀表，每次大开杀戒之前都会看一看表，表上有一个女人的照片。赏金猎人Monco（克林特·伊斯特伍德 饰）正在追捕Indio，而另外一个赏金猎人莫蒂默（李·范·克里夫 饰）也在追捕同样的目标。两人一开始都看对方不顺眼，后来才决定一起追捕Indio。两人得知Indio准备去抢劫银行，于是定下计谋，让Monco加入Indio的团队，之后再和莫蒂默来个里应外合。后来两人不慎被Indio所抓获。到底Monco和莫蒂默能否除掉

民国初年，花旦罗香琦（李丽华 饰）和武生秋汉堂（关山 饰）是未婚夫妻。军阀阮宝帆（井淼 饰）垂涎香琦美色，奸污香琦使之成为姨太太。汉堂私会香琦，不料香琦怀了身孕……然而纸包不住火，汉堂惨被毁容。十七年后，香琦发现一个面目模糊小武生在台上卖命演出，似曾相识……