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讲述了二战期间，发生在长江边上的一座悲情城市里的凄婉美丽的女人故事，通过回忆的视角再现了那个腥风血雨的年代，一群不同身份、性情各异的女子，在家仇国恨面前，抛弃前嫌，不计恩怨，与日寇、汉奸、汪伪特工巧妙周旋、斗智斗勇，最后不惜牺牲性命，在血与火的洗礼中涅槃永生。

娜孜与凯萨曾经是艺术学院的舞蹈尖子，也是一对情侣，因为一次出国学习舞蹈的选拔机会彼此产生误会而遗憾分离。多年后，机缘巧合两人重逢，曾经的情感和对舞蹈艺术的共同热爱让两个人重新走到一起，冰释前嫌。他（她）们以舞蹈为梦想，视艺术为生命，倾力探索优秀传统艺术的现代化，肆意挥洒青春和爱情，以音乐和舞蹈倾诉爱恋，在歌舞中绽放着美丽人生。

来自山东的男主叶振云，1987年赶着改革开放的第一波浪潮来到了前沿城市打拼。在广州打拼期间由一个工地的搬运工慢慢变成一个寻找到自我价值的服装厂创业者，期间与老乡大学生刘芳之间产生感情纠葛。影片以老年叶振云回忆的形式展现出时代的变迁。