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该剧的故 事发生在抗日战争时期的重庆。在中 共、军统、日特、袍哥四方势力交织 的背景下，由傅程鹏饰演的贺韬无意 中得到了两江会的信物铁核桃，而后 在当时的政治漩涡中心重庆开始了他 的复仇之旅，并与侯梦莎饰演的共产 党员庄惠及两江会舵爷郎忠上演了一 段动人心魄的爱恨情仇。在随后与日 本人的斗争中，贺韬不仅夺回了铁核 桃，也在那段风起云涌的大时代中， 成长为如铁核桃般坚毅的共产党员。

东江骗税案频发，省公安厅成立专案组秘密赶赴东江。因使命特殊，贺北声受命以贸易公司老板身份进驻东江担任专案组组长，不料，刚到东江便引起刑警队长常蒙的怀疑而被盯上。贺北声跟实名举报人柳大志见面，不料，柳大志却被人先一步灭口。贺北声为救柳大志之女柳麦，与凶犯交手刺伤对手，但未能及时离开现场，被随后赶来的常蒙误为杀手。贺北声的身份被证实，常蒙还被限期侦破凶杀案，并且，还多加了一项任务——配合专案组侦破东江骗税案。骗税集团首犯林冰为断线索将知情者灭口，在此关口，与林冰有过节的王可之趁机暗中陷害，派人举报林冰有骗税嫌

三个生死之交的结拜兄弟许根亮、常二宽、丑娃，因发现当局倒卖军粮的丑闻被追杀。逃亡路上，三兄弟计夺山匪窝，寻得容身之处。兄弟三人带着山匪袭击日伪军，名声远播，引来国共双方对这支队伍的关注。风云际会，三人选择了自己的道路：许根亮加入八路军，乔装成翻译打入日军阵营；常二宽加入国民党军队，成为战功显赫的营长；丑娃当了山匪，中了美人计而堕落成汉奸。一次战斗中，二宽被俘，丑娃前来提审，许根亮冒死营救，最终丑娃让许根亮救走二宽。然而，在日方的威逼下，丑娃供出了潜伏在日军里的许根亮，幸而许根亮成功脱身。决战之际，三人重逢