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故事发生在民国年间一个叫黑石岭的地方，频发的战乱使得百姓民不聊生，各路怪力乱神频现，一直流传着“招黑石岭山神附身”可堪吉凶的说法。主人公刘三木历经各种磨难，在重重谜雾中不畏凶险，抽丝剥茧终于揭开了一切

上海滩美女老大阿暿决定封刀归隐，而江湖各门派为争夺天下第一武者的招牌，趁阿暿回乡祝寿时屠她师门，师父惨死。为替师父报仇，阿暿携小师妹重返上海滩横扫黑帮大杀四方，不料却遭诬陷杀师灭祖，深陷洋人圈套、帮派