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故事紧接上季结尾，阿布奎基律师吉米·麦吉尔遭到哥哥查克的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗与童年死党Marco一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，吉米回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师「Saul Goodman」的方向迈出了一大步，他“清白正直”的日子一去不返。他的转型……已然开始。

赛尔吉·布伦（让·雷诺饰）带领的反黑组追踪不法分子的方式很不一般。在一次银行抢劫案中，布伦根据线索和准确的侦查能力很快锁定了凶手并将其抓获，但最终却因证据不足将其释放。而在劫匪再次犯案中，上司因个人因素执意把他带领的反黑团队隔离出来，不让他们继续追踪抢劫案。上司自行带队缉匪，不料却中了劫匪的调虎离山计。布伦知道匪徒的阴谋后，独自带队行动，与犯人激烈火拼。结果女同事兼情人死亡，其他小组成员也伤亡惨重，将他推入人生谷底。报仇成为布伦唯一活下去的动力。