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20世纪90年代初，东西方冷战以苏联解体落下帷幕。新建立的俄罗斯承前朝之弊，经济全面崩溃。而产业结构极度不平衡，又导致该国轻工业产品处于极度匮乏的局面。值此纷乱之际，改革开放之初的中国，一群头脑灵光的国人摇身一变化作“国际倒爷”。他们乘坐从北京开往莫斯科的K3次国际专列 ，带着中国生产的商品开启了淘金之旅。然而，对于他们来说，这很有可能是一场死亡之旅。以苗青山为首的悍匪集团同样登上这趟列车，对乘客实施了惨无人道的抢劫和强暴，气焰极度嚣张。中国警察崔振海临危受命，乔装打扮带领公安小队登上刀光血影的K3次列车

毛骗，意思是指街头的小毛骗子，他们有组织有纪律，混迹在城市的边缘。他们是骗子，是侠盗，是不法份子，或者他们没有高尚品德，但是有职业操守，他们的目的不仅仅是为了钱。他们是高智商的艺术家，精密算计着每一步的计划，锁定目标，制定计划，精心布局，诱敌深入，最后把贪婪好色和为富不仁者收入网中。小偷看不起强盗，因为强盗没有技术含量；骗子看不起小偷，因为小偷没有艺术含量。每一件事，只要到了极致，就是一种艺术。这是一面镜子，反映社会的另一个层面。有些东西也许我们都看不到，但是我们都听说过，这是当下的故事，未来的传说。