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1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。巨变当前，黑帮龙头林耀昌（任达华饰）对亲信阿骆（任贤齐饰）委以帮派重任。多重身份的阿骆在黑白边缘行走，一场除暴行动正悄然掀开反杀的序幕。

90年代中国香港卧底警察阿骆为调查黑帮贩毒的幕后真相，身陷黑帮争位与黑警阴谋的漩涡之中，同只手遮天的隐秘势力斗智斗勇，最终揭露惊天权利阴谋的故事。