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南北朝年间，各方势力割据，江湖动乱不安。“南刀”李徵在湖湘地界建立门派四十八寨，收留落魄的武林人士，并从此避世而居。但随着李徵逝世，江湖名门也相继败落。多年后，李徵的外孙女周翡在洗墨江被一位自称谢允的青年男子意外救下，两人从此结下不解之缘。半年后，周翡和谢允再次在霍家堡黑牢相遇，却同时遭到江湖黑暗势力“地煞山庄”几大高手的追杀，两人因此卷入一场江湖的阴谋浩劫中。周翡受江湖前辈指点，始终磨砺自己的刀法、并凭着一股“狭路相逢勇者胜”的勇敢杀地煞、平叛乱、擒敌王、救流民；而谢允自始至终陪伴在周翡身边，为她指点进

天下功法同源同宗，在小瑜的帮助下，东伯烈苦练武学无，成为武林第一。

出生显赫世家又有“天下第一美男子”之称的玉郎江枫在移花宫养伤期间，恋上婢女花月奴。大宫主邀月爱慕江枫不得，因爱生恨。花月奴即将临盆，江枫携妻出逃，路遇江湖闻风丧胆的强盗组织“十二星相”中的“司晨客”和“黑面君”阻截，月奴以移花宫的一手“移花接玉”吓走敌人，未料却动了胎气，于路边诞下双生子。镇远镖局四大镖头于太白居谈论大侠燕南天，镖头雷老大口无遮拦声称燕南天之所以名震江湖不过是因为手上有柄削铁如泥的宝剑罢了，引来酒馆中一粗狂汉子不满，当众以手中一长满铁锈的破剑砍断了雷老大的宝剑.

小蝶（涂善妮饰）和年羹尧（张佩华饰）情投意合，却遭到了后者家人的强烈反对与干涉，最终两人含恨而别。之后，小蝶偶然遇见了武林高手吕四娘（姜鸿波饰），她拜了吕四娘为师，跟随她练武学艺。某日，失意的胤禛（庹宗华饰）在少林寺邂逅了小蝶，因为小蝶的长相酷似名为小凤（涂善妮饰）的女子，胤禛辗转将小蝶带回了宫。在宫中，小蝶和年羹尧意外重逢了，然而，他们必须隐藏心中对于彼此的强烈感情，才能在凶险的宫闱之中生存下来。胤禛成为了皇位之争的最终胜利者，登基称帝。胤禛得到了一切，却唯独得不到小蝶的真情，年羹尧死后，小蝶毅然自尽，

上官透（罗云熙饰演）和重雪芝（陈钰琪饰演）并肩闯荡江湖，潇洒俊逸的月上谷谷主、国师之子上官透，多次帮助重火宫宫主重雪芝转危为安。几次同生共死让两人相识相知并深深相恋。然而命运的捉弄将他们拆散，不得不继续履行各自的使命。但永不止息的江湖纷争让他们再次相遇。两人突破重重阻碍走到一起，齐力拆穿一切阴谋，令武林恢复了和平，而他们却选择归隐尘世。