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30年代的香港，社局动荡，黑帮林立。香港大亨胡老头这日找到私家侦探哎吆（林子祥 饰），要求其调查胡太太，因为他觉得胡太太这些天表现奇怪。哎吆调查后发现，原来是坏蛋神父卡邦派（麦嘉 饰）人勾搭上了胡太，

高级督察李德威率队突退袭贼巢，主犯柳大川夫妇狡猾逃脱。李妻Jenny因担心丈夫工作危险，屡劝他另觅工作，两人争持不下，Jenny逐带同儿子离开。柳大川在机场打劫得手，劫持一辆的士逃离，碰巧柳妻作产，找

某天深夜，博爱医院的内科医生辛玉廷和画匠老方救下一名被日本宪兵队追捕的伤员后，另一名医生周益向外挂了一通神秘电话。不久，日本宪兵队特高课青木收到号称“帝国军人眼睛”的“四十五号”提供的情报，下令搜查博