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月黑风高的夜晚，戚志广（张国荣 饰）独自行驶在路上，电台里播放着鬼故事，这时车子突然驶离轨道，戚停下车检查，等他再次上车后蓦地发现后座竟多了个清纯的白衣女子（钟楚红 饰）！下车后，白衣女子突然主动向惊魂未定的戚志广献上热吻，待戚带其去舞厅后伊人却随即失去了踪影。经此一见，戚像失了魂般心中全是佳人的影子，并在第二天回到旧地寻找。…

山鸡即将迎娶日本帮派山田组的头目草刈一雄的女儿菜菜子。身为好友的陈浩南及一众香港的黑帮头目也到日本出席了山鸡的婚礼。三联帮帮主的儿子雷复轰是个有能之士，对父亲的帮派事业毫无兴趣。山鸡成了他心中继承位置的最佳人选，却遭到了同是帮内头目的忠勇伯的反对，他决意要与山鸡争取帮主的地位…

加里夫妇的独生子丹尼尔遭遇车祸，被肇事者沉车灭迹。丹尼尔失踪之后有证据指向他是因为贪污公款潜逃。悲痛中的父母突然想起事故同一天，加里曾带回一位汽车抛锚的女车主，当日诸多细节显示她和真正的车主在隐瞒着什

讲述了以军师千浔与手下的族人融入人类社会为背景，以千浔和门下女弟子初七调查破坏人间和平的幕后黑手为故事主线，刻画了以千浔和张赫为中心的正邪两赋的正义感和悲剧美的故事。