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东胜神州的傲来国花果山的一块巨石孕育出了一只灵明石猴（六小龄童 饰），石猴后来拜须菩提为师后习得了七十二变，具有了通天本领，于是占山为王，自称齐天大圣。玉帝派太白金星下凡招安大圣上了天庭，后来大圣因为嫌玉帝赐封的官职太低，大闹天宫，被太上老君困于炼丹炉内四十九天后，大圣踢翻炼丹炉，炼成了金睛火眼。如来佛祖见局势不可收拾，于是将大圣镇压于五指山下。一晃眼五百年过去了，唐僧被观世音菩萨选为西去取经普渡众生的人，大圣受观音指引，拜唐僧为师，师徒踏上了取经的路途。

天下功法同源同宗，在小瑜的帮助下，东伯烈苦练武学无，成为武林第一。

魔法凉帽传人阿凉无意中闯进秘境森林，结识了很多森林里的小伙伴。贪婪阴险的黑商偷走了山神之心，引发了山神的愤怒，凤凰山的平静被打破，昔日温馨家园面目全非，秘境森林里的小动物们面临灭顶之灾。阿凉在黎凉奶奶的指引下，帮助小动物们逃亡避难，保护自然和家园，经历浩劫后的赤竹镇也如同雨后彩虹般灿烂。