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在击败临时保姆带领的邪教两年后，科尔试图忘记过去，专注在高中学业上。但当昔日的仇敌意外归来时，科尔不得不再次智取邪恶势力。

托尼（维果·莫腾森 饰）是一个吊儿郎当游手好闲的混混，在一家夜总会做侍者。这间夜总会因故要停业几个月，可托尼所要支付的房租和生活费不会因此取消，所以他的当务之急是去寻找另一份工作来填补这几个月的空缺。在这个节骨眼上，一位名叫唐雪莉（马赫沙拉·阿里 饰）的黑人钢琴家提出雇佣托尼。唐雪莉即将开始为期八个星期的南下巡回演出，可是，那个时候南方对黑人的歧视非常的严重，于是托尼便成为了唐雪莉的司机兼保镖。一路上，两人迥异的性格使得他们之间产生了很多的矛盾，与此同时，唐雪莉在南方所遭受的种种不公平的对待也让托尼对种族

罗根和泰勒是一对亲兄弟，他们的家庭相对富足，父母都是成功的商人，但是却对两个孩子疏于关心和照顾，只希望孩子们可以出人头地。泰勒学习很好，在学校里人缘也非常不错，加之他喜欢音乐，是学校乐队的鼓手，大家都很喜欢他。但是罗根却从小孤僻，只有哥哥泰勒是对他真心实意的关照，这导致罗根的性格外冷内热，他把自己所有的热情都放在创作剧本上，经常和哥哥一起到家附近的一艘旧船上谈心...