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杜娟是天生丽质的采茶女，乔庄是英姿勃勃的打渔郎，两人订了终身之后，被国舅葛小宝知道，便逼迫乔庄退婚，乔庄不肯便将乔庄弃置虎狼山，而后向杜娟逼婚，杜娟便去衙门告状，但是县太爷惧怕国舅势力反将杜娟轰出此事被国丈闻知，便责儿子小宝，并帮杜娟找到乔庄。

本片改编自家喻户晓的“狸猫换太子”故事，包公夜审郭槐，情节一波三折、峰回路转。编剧张彻及高立在民间传奇中，加入宫闱权谋争斗，江湖侠义情怀，其素材之丰富叫人叹为观止。故事讲述包公出巡，一阵怪风吹走乌纱帽，入村发现一盲女奉上金丸，才知是李妃含冤被逐。当年她被刘妃和郭槐以狸猫换太子，贬入冷宫，后借火灾诈死逃亡。包公知郭槐和刘妃在宫中势大，用妙计诱郭槐到开封，暗将牢狱扮成阴曹地府，诱得郭槐认罪，李妃沉冤最终得雪。电影可说是中国民间的一部诉讼史，折射出古代的为宫之道和江湖智谋。