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因双亲要在海外出差，所以一人留在日本的主人公以一年为期限住在了舅父的家里。之后转校到八十神高中的他得知一个深夜电视的传言“在雨夜的十二时，只要看着关闭着的电视屏上自己的脸，就会浮现出另一个人的映像”。主人公与同伴为了确认这一传言是否属实，不料被拉进了异空间，在那里被称为暗影的怪物袭击，与怪物接触时主角一行人的Persona能力觉醒。为了掘开深夜电视与连续杀人事件之间的关系，以及避免其他人被卷入该事件，他们组成了特别搜查队展开了战斗。

很久以前，在广袤的西域大漠深处，有一个疯狂的沙魔王。他一心要把西域的森林、河流、草原和绿洲变成在他统治下的荒芜沙漠。为了挽救老百姓赖以生存的土地不被沙化，西域少年那萨尔丁和他的小伙伴乌拉、央塔克和奥巴驴等在智者托克拉克指引下，决心去昆仑山寻找传说中的胡杨树王种子，以遏制黄沙的蔓延。那萨尔丁和小伙伴们经历千辛万苦，用他们的智慧和勇敢战胜了重重困难，最终降伏沙魔王，拯救了西域。