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黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。

座头市是日本电影著名人物，是一个杀人如麻却充满人情味的侠客。「踏著破鞋游江湖，只有今天没明天，漂泊鸟儿何处去，知我路者唯竹杖。」正好道出盲侠座头市的一生。座头市，一位双目失明的剑客，途中遇上小产的志乃

以神坂为首的卡彭帮以新宿为基地，以贩卖勇利、卡帕莱和助小町为生。他击败了敌人的高圆寺流氓，乘风破浪，但随着鹿组帮的压力开始上升，情况发生了逆转。你赚的钱越来越少，你所做的一切都会适得其反。神坂听说大型

座头市在过一座悬桥的时候，无意中致使一老太太死亡。后来处于负疚之心，座头市去妓院把老太太的女儿赎了出来，而该女人的情人为了得到她，联合一干恶徒以该女子为要挟，刺穿座头市双手，最后在极其恶劣、残酷的情况