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小贩陆云生（吕良伟 饰）常为邻里抱不平，被租界总探氏黄金荣（郑则仕 饰）妻阿桂姐（斯琴高娃 饰）所赏识。未几，陆破获宋教仁被刺案真相，令黄名声大噪。黄对陆赏识，却招侯飞妒忌。陆、黄出面调息了军阀袁啸军

卫斯理的父亲卫教授是一位醉心于探险及考古学者. 他发现了个烟没的神话后, 遂决心觅回失落了的天剑, 如是者离家已两年的光景了 而留在香港的少年卫斯理却早年因与父探险的经历,已养成果敢独立的性格,凭着他

新学年开始，卫认识了刚转校的清纯女子林可可，另一方面，卫教授从非洲回来，发觉宝甲不翼而飞，逼问之下方知乃死对头龟仙人所为，但仙人却无法回忆起弃甲于何处。原来可可乃天魔转生，为探求宝甲下落，不惜吸取表姐