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20年代的广州，时局动荡，江湖黑帮势力明争暗斗，风波迭起。上海青年金城（温兆伦 饰）由沪到广州投靠叔父，以图发展。在餐馆偶遇一起打架斗殴，金城路见不平，危难中救一老者，由此结怨黑势力，叔父被杀。为复仇，金城进了监狱。被老者救出后，金城迫不得已加入黑社会。在黑帮的日子里，他亲眼目睹了帮会之间的仇杀，深感长此以往非做人之道。金城结识了革命党人周宏泽。在周的引导下，他率堂会手下弃暗投明，护送周宏泽一起走向北上革命之路。

女孩的父母因要参加舞会，于是将女该一人留在车内，恰巧车被偷车贼偷走，在后面睡着的小女孩被带到偷车贼一起带走......