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第一次国共合作破裂，内战乌云笼罩中国上空，蒋介石扬言企图剿灭最富战斗力的中国红军，美械装备的蒋军对我军野战师实行全面疯狂的围剿，在敌军的狂轰滥炸的激战中，共和国第一大将粟裕带领的野战师与党中央失去了联

神秘又开放的金三角地区位于印度支那三国交界，是一片三不管的地带。1954年，台湾当局响应联合国决议，下令撤出流落在金三角地区的国军，但是，还是有至少十一万国军及其家属留在了这里。　　国军参谋范龙（梁朝伟 饰）从俘虏营中逃出，历尽艰难回到国军营地。士兵阿丁（林志颖 饰）亦回归部队，老兵老谢（吴孟达 饰）给予了丧失战友的阿丁兄弟般的关怀。国军贺司令（柯俊雄 饰）与缅方谈判，试图放下武器归顺，范龙施计保存了部分军火，缅方却对国军赶尽杀绝，全赖范龙，国军得以突围而出。然而队伍很快出现了分化，范龙等人投奔土匪，贺司

亚当斯庄园多了一个刚出生的婴儿，Morticia被他搞得焦头烂额。Gomez雇了个保姆Debiie，她很讨亚当斯一家人的欢心。但Pugsley和Wednesday看穿她的用心，原来她是有名的“黑寡妇”，小时候便杀死了她的父母，后来又连续为钱杀死了她的两个丈夫。但当孩子们还来不及告发Debbie时，Debbie已经将他们都送去了夏令营，和Fester叔叔结婚了。婚后，Debbie想尽办法想要把Fester叔叔杀死，还要伪装成一场意外，但每一次都没能得逞。而尽管夏令营很好玩，但孩子们不断的惹老师生气，不停地破

本片根据蒲龄原著之《聊斋志异-画皮》一段改编而成，为武侠大导胡金铨在世的最后一部作品。落第书生王顺生娶妻多年，一无所出，一日自城中赶路回家时，偶遇一明艳照人之少妇尤枫尤自称身世可怜，被逼嫁入某大户人当妾待，正室所虐，故冒死出走，王仗义相助，愿意让尤暂居于其书齌，当晚王欲与尤行鱼水之欢，天忽亮，尤推说身体不适，拒绝了王的要求。翌日，王往城中购胭脂水粉，欲赠尤以讨其欢心，遇玉清道人，后者指王邪气缠身，王置之不理。王返家，向妻子陈氏表明心意娶尤为妾，陈氏趁尤宽衣沐浴时，竟自窗外窥得尤下脸皮，点画胭脂之骇人情景，

青年张健康（张卫健 饰）靠画漫画维生，然而他的作品天马行空缺乏逻辑，导致单行本严重积压，社长和同事处处挤兑他，健康本人也为寻找灵感苦恼不已。饮料店小妹对健康暗恋已久，健康的母亲为了唤醒健康的灵感也在做着徒劳的努力，对女人们漠不关心的健康从《一本漫画闯天涯》中得到了启发，将希望寄托在形似黑道中人的新邻居包尾达（吴孟达 饰）身上，健康央求包尾达带他搜集黑道素材，包尾达因健康而受黑道兄弟侮辱，甩手不干，无奈健康的母亲风情万种，二人勾搭天雷地火，包尾达为了健康的母亲只得再为健康引路，这次二人意外见证黑道血腥现场，

孤儿易卜拉随长辈前往圣地麦加朝圣，途中他们经过北京，易卜拉偶然为“奇珍斋”内的精美玉器所迷，于是他最终放弃朝圣，留在这里跟随主人梁亦清（王诗槐 饰）学习琢玉手艺。在此之后，师徒俩合作为“汇远斋”制作“郑和航海船”。梁亦清三年时光里为这件宝物耗尽心血，最终玉毁人亡。为赔偿损失，更名为韩子奇（王诗槐 饰）的易卜拉在“汇远斋”苦干三年，手艺愈加精湛。回到家中后，她娶师傅的长女君壁为妻，决心重振“奇珍斋”。十年后，韩子奇名贯京城，妻贤子乖。抗日战争爆发，唯恐玉器受损，韩与妻妹冰玉同赴伦敦。浮华乱世，异地他乡，韩与

高级检察官丁柔与大律师余在春感情渐稳，可是丁柔的旧爱李国柱离婚回港，重新介入，二人感情现危机。新进检察官唐毓文办事能干，甚得丁柔赏识；检察官张家贤看风使舵，对唐毓文展开追求，但被唐毓文婉拒，而唐毓文对律师周志辉产生了好感。

青年张健康靠画漫画维生，然而他的作品天马行空缺乏逻辑，导致单行本严重积压，社长和同事处处挤兑他，健康本人也为寻找灵感苦恼不已。饮料店小妹安琪对健康暗恋已久，健康的母亲明姐为了唤醒健康的灵感也在做着徒劳的努力，对女人们漠不关心的健康从《一本漫画闯天涯》中得到了启发，将希望寄托在形似黑道中人的新邻居包尾达身上，健康央求包尾达带他搜集黑道素材，包尾达因健康而受黑道兄弟侮辱，甩手不干，无奈明姐风情万种，二人勾动天雷地火，包尾达为了明姐只得再为健康引路，这次二人意外见证黑道血腥现场，惹祸上身。

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