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1349年，当黑死病蔓延到德国时，哈梅林镇雇佣了一个流浪的笛手，希望他能用魔笛把老鼠引走。但随后，他们拒绝支付给他相应的报酬，以致他开始引诱镇上的孩子离开。

马戏团主任艾蒙多（里卡多·蒙特尔班 Ricardo Montalban 饰）收留并保护了一只孤苦无依的猩猩，取名凯撒（罗迪·麦克道尔 Roddy McDowall 饰）。在艾蒙多无微不至的关怀下，凯撒