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国民党保密局北原站行动组组长郑亚昌坐在电台侦测车里发现了附近的信号源后展开行动，中共北原市地下党报务员马汉斌正在接收电报，他还不知道危险的来临。军统弄开大门后悄悄进入楼中，马汉斌感觉到危险的存在，马汉斌见军统到后慌忙从屋顶逃离，郑亚昌带人追赶上了马汉斌，马汉斌被抓前将接到的电文吃入嘴中。国民党保密局北原站站长欧阳震也识破了“南山”，“南山”开枪打死他。

故事发生在1937年秋的河北满城。国军一个团准备伏击入侵满城的日军中队，反被德川多郎用计消灭，押货经过的贾小枪无意间被搅入其中，他赖以生存的马被枪杀，给大财主徐世福拉的货也没了。正巧日军侦察小队赶着货伪装经过，贾小枪想抢回货，又遇到了真正的土匪老疙瘩劫杀日军侦察队。过程中，贾小枪救了高凤，两人从此成为欢喜冤家。德川多郎率领日军包围了赵村，要乡亲们交出杀害皇军的凶手，他们血洗赵村，残忍地杀害了赵村长、赵奶奶等人，只有贾小枪、狗剩子、谷小山和赵海逃了出去。贾小枪是吃百家饭长大的，他把每个乡亲都视为亲人，一心要

三个黑衣汉子骑着快马飞奔而去，后面一队日军死死追击他们。与此同时，白家堡镇白家大院张灯结彩，白家上下正与各地乡绅，给主人白家堡镇长白祥熙庆贺六十大寿。赵喜仓此时遇上受了伤的黑衣汉子，因救他而被随后追上来的日军双双抓进县城。正在白家大院给祝寿贺唱堂会的同风剧社名角狮子黑，接到同村族人赵二虎报的信后，欲马上赶往县城营救被日军抓走的父亲，后被前去追他的师弟阎五和师傅叫破天等人劝回。矢野在监狱里逼供赵老爹和保全，希望得知武工队的下落。第二日，同风剧社众人赶到到关县，却发现赵老爹和武工队员保全早已死去，尸体被挂在城