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CIB总督察卓凯的警队好兄弟离奇死亡，卓凯在调查案件中竟发现好兄弟负责的五名卧底全部失去联络。卓凯成功接触其中一名失踪卧底丁小嘉。丁小嘉毅然答应混入黑帮之中，帮助卓凯寻找其他失踪卧底。丁小嘉在帮会中认识双花红棍薛家强，丁小嘉为了从中得到情报，千方百计接近薛家强，二人因此发展出一段基于谎言，疑幻似真的感情。

居委会主任夏惠兰因少年小朗的跳楼事件，意外发现了藏身在社区中的幸福工程传销组织的故事。在市长杨弘立和公安机关的指挥下，夏惠兰打入传销窝点，在养子武国强、记者唐小梅的配合下，与幕后网头斗智斗勇，一举将“幸福工程”逐出各大社区，更提出立法、立德的建议，一方面向政府进言，积极推动反传销立法，一方面以居委会为中心，宣传传销危害、防堵传销隐患，从源头上杜绝传销并逐渐成长为坚定的反传销斗士。她的行为引起了社会的广泛关注，更引来了传销集团的恐吓和攻击。随着调查的不断深入，一段尘封的往事也逐渐揭开面纱：原来，杨弘立就是夏