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钟爱芳第一日值勤阴差阳错捉了警方的重要证人，由于证人的女儿在参加选美，证人称如果不保护他女儿，他死都不会做证。上司委派爱芳以参选佳丽的身份混入“青春小姐”的选举，爱女心切的父亲钟Sir为了爱女的安全，

故事围绕三位都市女性的小城大爱：Karen 14岁时未婚怀孕，放弃抚养女儿三十多年后，仍然对女儿难以忘怀；性感能干的Elizabeth与老板Paul发展地下情，同时继续到处留情，感情世界纠缠不清，不爱

公元700年左右，正义的魔法师默林带领徒弟巴尔萨泽、维萝妮卡、霍瓦斯与邪恶的女巫莫戛娜·洛菲展开抗争。维萝妮卡为了封住女巫，而将莫戛娜的灵魂吞入自己的体内，并由巴尔萨泽将她们封印在玩偶中。默林死前，将一枚龙指环交给巴尔萨泽，嘱托他寻找默林英雄，将莫戛娜彻底消灭。此后的岁月里，巴尔萨泽走遍世界各地寻找默林英雄，却始终一无所获，直到他来到美国纽约。 公元2000年，四年级小学生戴夫在纽约一间魔法店宿命地邂逅了巴尔萨泽，并得到龙指环的肯定。期间，他无意中释放了邪恶的霍瓦斯，引发一场巨大的混乱，戴夫也被同学们认为

布商之女玛丽因家境殷实而遭到本城城主的陷害，父亲被杀，自己受到凌辱和鞭刑后被逐出康斯坦丁城。玛丽发誓要回来报仇血恨，为此她改名换姓为汉娜。为了报仇，她只能被迫使用上帝赐予女性最天然的武器。