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清朝末年，列强入侵，民生多艰。津门霍元甲，出生武学世家，在家学基础上，独创迷踪拳，一心想跟京城的大刀王五比武，以便决出雌雄。这时正逢戊戌变法失败，王五劝说谭嗣同逃离京城，却被拒绝。谭嗣同终为善扑营抓捕。霍元甲和徒弟高奇、许大有以及小伍，在路上拦住大刀王五，质问其为什么爽先前定下的比武约定。王五无心恋战，卖了破绽认输。霍元甲知道自己并没有取胜，一路跟随王五。善扑营首领鹰四本名吕四鹰，是鹰爪门的败类，他带人袭击了王五住所。霍元甲出手，救下寡不敌众的王五。霍元甲通过在京城牢狱当差的大弟子刘振声，得知谭嗣同等人将

偃甲门首领庄琴为夺取“机械心”将天机门灭门，却未能找到“机械心”的下落。二十年后，庄琴决定以重金为饵，号召民众提供“机械心”的线索。主角叁池醉心于发明创造，对偃甲门很是崇拜。他本想去找“机械心”，却被迫随义父九叔到陆家村打井。叁池偶然间发现了鲁家的后人洛儿在村内守护着“机械心”的秘密。叁池几番周折后，得到了“机械心”。庄琴率领偃甲门人袭击陆家村，叁池将“机械心”交给庄琴希望换取村民的平安，庄琴得到“机械心”后，却命令门下对村民痛下杀手。九叔变身九面匠人出战，阻止了偃甲门的袭击，却打坏了“机械心”。庄琴卷土