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1928年大革命时期陈秋石为逃避父亲安排的婚姻，在进步青年赵子明的帮助下走上革命道路，被派往黄埔分校学习军事。瘦弱的他却颇具战略天赋，在恩师栽培下成长为将才。因信仰不同最终与恩师分道扬镳。抗日战争爆发，他带领部队以少胜多，屡立奇功。但擅自改变战术，违抗上级命令，使他数次遭贬，几起几落。十七年未回家，从未谋面的儿子陈三川成为其队伍中一名英勇战士，因恨父亲当年对母亲的绝情而拒绝相认。陈秋石满怀愧疚，默默悉心培养、调教着儿子。陈三川对父亲的态度渐渐有了改观。解放战争爆发，陈秋石因掩护战士被炮弹击中。病床前，父子

1948年津城解放前夕，受部队领导指派，共产党员葛红菱进入津城，晚上八点城防专家胡光晨被被带到保密局三号审讯室，那是关押重要犯人的审讯室，胡光晨手上有一张城防图，他已弃暗投明，组织上命葛红菱等人营救，他们要在舞会上拿到两把钥匙，钥匙分别在站长麦大年和他最信任的手下冯正宽手上。葛红菱带人来到舞会按制订的方案行动，麦大年陪同参谋长周正来到舞会。葛红菱在舞会上主动邀麦大年跳舞，她趁机拿到钥匙，冯正宽被打晕在包间，从他的鞋中也找到另外一把，冯正宽故意让他们得手，麦大年也清楚葛红菱的目的，等他们行动时被全部抓获。葛

二战期间，盟军苦于德国的秘密系统“英格玛”无法破译，政府召集了一批民间数学家、逻辑学家进行秘密破解工作，图灵就是其中之一。计划刚开始图灵遭到了以休为首的组员和领导的排斥，幸好军情处部长孟席斯帮助他立项研究破译密码的机器，而图灵则变成了负责人，招收了新的成员琼开始了艰难的工作。琼很快就迷上了图灵，由于她的帮助所有组员空前的团结，并于两年后成功破解德军的密码。图灵一度与琼订婚，但实际上他隐瞒了一个秘密，因为这个秘密他也遭受了非人的待遇……