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民国初年十多年未回家的戴天理带着闺女回到了热河承德，还没到家刚刚在集市减了辫子的戴天理就在街上听到消息送文物的队伍让戴大刀截了，龙营长正带着人要去毙了。戴天理一听忙问是戴翰霆？龙营长带着士兵到丽正门前拿下了戴翰霆要枪毙，戴天理拦下囚车和龙营长请求放了自己亲爹，自己清朝的时候杀了两个洋鬼子就成了通缉犯。围观的父老乡亲都知道当年戴天理的事认为戴天理就是英雄都为着戴天理求情。

上海徐埔桥，监狱，深夜，大雨滂沱。监狱的守卫郑树森，误打误撞地抓获了一名准备越狱的死囚犯。牢门重新关上的一刻，犯人微笑着对惊魂未定的郑树森说：我叫庞德。郑树森被指派给庞德送饭，庞德经常给郑讲些三皇列传的故事，以及做人的道理，郑树森性格懦弱，常常遭受欺负，被同事叫做“顶针”，庞德似乎成了他唯一的“朋友”，两人之间维系着一种奇怪的友谊。