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影片讲述了大头儿子一家在孩子成长的过程中遭遇困惑、不惧艰难、共同面对的故事：围裙妈妈望子成龙，让大头儿子参加神秘人物的“天才改造实验”，大头儿子短时间内发生了神奇的改变，但此时，神秘人物也露出了另一副面目……

在一个星空璀璨的空间里，有一只名叫茉莉的小怪物，她有一个好朋友，名叫艾迪森，是一个发条玩具，他很喜欢跟茉莉一起玩，所以当茉莉将所有的精力转移到别的什么上面的时候，他开始表现出强烈的不满。小茉莉正在织一个红色的帽子，打算送给自己未出世的弟弟，很快，茉莉的弟弟被生出来了，但是那仅仅是一个魔蛋，那个蛋需要去蛋岛孵化才能顺利生出小怪物，于是一家人开始准备着出发启程去魔岛。但是在出发之前，茉莉在去给爸爸送帽子的时候，因为走得仓促，帽子被忘在了家里，而直到上车的最后一刻，茉莉才被告知，她太小是不被允许去蛋岛的，茉莉跟