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瑞秋辞去了咖啡店的工作，开始尝试在时尚界发展。马克为她找了一份工作，但罗斯认为马克对她有企图，变得非常敏感。周年纪念日瑞秋仍在加班，罗斯带了食物到办公室探望，弄得一团糟被瑞秋赶回家，争吵后导致赌气分手。罗斯在和乔伊、钱德勒喝酒时打电话给瑞秋，而马克来恰好在，气愤地挂了电话。绝望他有一个陌生女子有了一夜情，虽然试图和瑞秋重归于好时，但由于此事两人还是最终分手。而然看到罗斯和邦妮约会，瑞秋又非常伤心。两人发现彼此心底还是放不下对方，面对着邦妮和瑞秋，罗斯犹豫了......

1967年的夏天，突尼斯拉葛列特的旅游胜地海滩，三个17岁的女孩：Gigi，西西里人、信奉天主；Meriem，突尼斯与阿拉伯混血儿；Tina，法国犹太人。她们都想趁此夏天体验自己的第一次，作为对家人的挑战。她们的父亲Youssef、Jojo和Giuseppe彼此都是老朋友，他们的友谊因各自的女儿而遭受严峻的考验……