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一个为了追逐电影梦想的大龄北漂余小宝（姜峰饰）隐瞒了自己拮据苦闷的生活现状，在老家的女儿小妮（戴佳佳饰）面前描述自己已经做了导演。女儿带着几个同学突然坐上北京的火车“看望导演爸爸”，让刚刚才当上剧照师的余小宝猝不及防。 为了不让女儿在同学们的眼里变成“骗子”，余小宝必须在女儿乘坐的火车到达北京之前，想尽一切办法成为“导演”。他只能求助于自己的北漂朋友们。这些北漂中的“非成功者”决定想尽一切办法建一个“剧组”，拍摄一场由余小宝导演的“电影”。至少，不能在小姑娘们面前露馅。

　　武江的搭档张渔，在一次意外被撞之后就成了精神有问题而且需要人来照顾的女人。武江把张渔带回了家，却意外的发现张渔在梦中说出的话很正常，武江由此坚信张渔的病是有希望的，武江仔细听着张渔在梦中的话语，他发现张渔在回忆着过去：当年张渔很小的时候就认识了武江，由于张渔是单亲家庭，张渔时常和武江一起，甚至自己上大学的第一天都是武江送她去的。现在，武江要面对现实的生活，他在杜警官的帮助下有了很多新的工作，但是由于各种原因，干的都不长久。而且他的脾气暴躁，总是不能克制自己，动不动就想用暴力来解决问题，但是却弄得更为糟