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1931年，日本再次发动了侵华战争，而且很快便占领了中国东北辽宁、吉林、黑龙江三省。此时在华的日本武士开始在中华的土地上横行霸道，肆无忌惮的挑衅，人们每天的生活都处在水深火热之中。这一天，一名革命战士因为日本武士的追杀逃到了镇上。此时情况危机，就在革命战士做好了随时牺牲的时候，警察队长钟莫却冒着得罪日本人的风险帮住他逃脱。钟莫擅长推理，他明白自己已经彻底得罪了日本人。但是为了心中的民族大义，钟莫毅然决然的开始对抗日本武士。

陶先生在一次和父亲大吵后，他决定去向往已久的城市，机缘巧合他被出租车女司机娟收留，并和娟产生了深厚的姐弟情。在此期间，陶先生被娟安排到老王经营的小餐馆当下手。小餐馆里，有一位服务员叫小星。打工过程中陶先生知道了小星和老王背后的关系，并渐渐的爱上了小星。随着时间推移，陶先生对老王越来越不满，并开始着手拯救小星，带着小星离开并将老王打伤。在即将离开这个城市的时候，小星却食言了，没有来，而在陶先生极度失落的情况下，又因故意伤害被警察抓捕归案。