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故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重，为了大肆庆祝自己十八岁的生日，他决定在帝国首都附近的一座山上建立一座宫殿。山上世代在此生活的居民一时陷入了困境，村民Pacha来到皇宫请求Kuzco考虑下当地居民的处境，收回成命，但遭到Kuzco一口回绝。 于此同时，邪恶女祭司Yzma准备投毒杀害Kuzco夺取王位，但她的跟班Kronk搞错了毒药，误将变身药给了Kuzco吃。于是，Kuzco变成了一头骡马，并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后，对Kuzco展开

七个小矮人的木屋闯来一位迷路的小女孩汉娜（高明钰 配音），她坚信失踪的爸爸还活着，所以仅凭一支神鸟羽毛线索四处寻找爸爸。白雪公主（阎萌萌 配音）和小矮人被她感动决定要帮助她，于是她们驾驶热气球飞向鸟岛，途中遭遇巨鹰和风暴袭击，险象环生。掉下森林后又经历了魔法屋的重重考验，她们历经千辛万苦见到神鸟，知道了爸爸失踪原因跟王后（林兰 配音）最近得到的一件世界上最美丽的礼服有关。随后救人路上她们落入王后的圈套全部被抓，危机关头，王子赶来同白雪公主和小矮人一起帮助解救爸爸，最后父女团圆。

雪花”是世界上唯一的白色的大猩猩，逛动物园的孩子们喜欢它，其他的没那么白的大猩猩们则不以为然，雪花因自己的不正常而苦恼至极。在朋友艾努尔，一头转世在红色熊猫身体里的黑豹以及小女孩宝拉的帮助下，雪花得以逃出动物园去拜访马戏团里的女巫，让她能把自己变成一头正常的大猩猩。可是一旦三位朋友走出了动物园，危险便接踵而至……