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影片故事围绕三年级的小学生马小跳展开。马小跳可是个不寻常的孩子，他一生下来就会跳！在他的抓周仪式上，脾气火爆的马小跳更是一“跳”冲天，令所有人大吃一惊。三年级的马小跳身边总是围绕着伶牙俐齿的“猿猴”毛

特务欧宝，除了是只毛茸茸、胖嘟嘟的猫熊之外，也是个特务密探(如同幼儿版的007詹姆士庞德)，他的任务就是要帮助学龄前儿童解决日常生活中所面临到的问题。欧宝和他的助理波波会带领孩子们运用观察力及组织能力

樱井雪乃（柚木凉香 配音）和樱井奏（生天目仁美 配音）是一对双胞胎，两人自打出生起就从来没有分开过，彼此间的关系之亲密可想而知。如今，升上高中的两人依然享受着充满了平静和幸福的“二人世界”，哪知道，一