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元朝末年，群雄纷起，武林动荡。江湖传闻，得到屠龙刀倚天剑者，可以成为武林至尊，号令天下，莫敢不从。一时间风云四起，引发了武林中对屠龙刀倚天剑的争夺，几段姻缘和孽缘也由此产生。武当派张翠山与天鹰教殷素素

二十世纪初，沧州郊外。燕阳春押镖凯旋。路遇一队官兵强抢民女，被燕阳春救下，结识了流民聂勇。燕家老大燕大旗随后赶到，告诫阳春不要与官府为敌。燕阳春在北门碰见迎接的卫东然和赵飞云，阳春告诉卫东然自己即将定亲，卫东然说出自己将去学西学所以前来告别，燕阳春给他小刀留作信物，两人分别。卫东然回家，被卫老爷痛批一顿，让其牢记与燕家的仇恨，并关他禁闭。镖队到家后，燕大旗告知父亲说道押镖时救人的事情。门外卫家的内奸在偷听，燕大哥向爹建议革命，被燕大胆否决。

一对男女逃犯夏梦、金海荣坐上忠厚司机郝连德的出租车，郝要把两人绳之于法送往公安局，纠缠间出租车与大型集货箱车相碰，引起严重车祸。车祸中伤及一个中学生林义丹、孕妇苏丽英，女逃犯夏梦，郝连德亦受重伤。在治疗过程中林义丹、苏丽英、夏梦三人因为输血感染绝症。一场车祸从此使林义丹、苏丽英的命运便与悲惨两字扯上关系。由于林义丹亲母李悦萍的介入，使痛爱林义丹的继母沈凝和当公安的父亲林成均离婚；林成均为了赚儿子的医药费，与毒贩勾结……最终案情大白之时，揭开了林成均的卧底身份……