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廖盛辉、曾家父子等人纷纷收到奇怪请柬，应邀前往乔宅参加古董拍卖会。这场拍卖会正是乔安生的安排。乔汉生的手下曼琪主持着拍卖，亮出的一件敦煌出品的传国玉玺吸引了所有人的目光。曾庆海本欲强行争夺，却被廖盛辉插科打诨阻止。暗处，乔汉生逼迫林雄射杀曾庆海。林雄哀求乔汉生，也道出了一些内幕——原来，乔汉生和曾庆海竟是亲兄弟，两人本姓叶。14年前，利欲熏心的曾庆海为了爬到高位，几乎害死乔汉生。而他们二人，正是圣南孤儿院大火的元凶。乔汉生则说，自己正是为了赎罪而归来，他要将大火案的元凶一一揪出来。枪声响起，曾庆海中弹受伤

1939年，国军退出冀中战场，留下一批美军援助的军火及物资由留守人员张志强藏匿。战争愈发激烈，张志强见国军迟迟没有消息，决定将物资交付顽强抗日的八路军队伍。在与八路军游击队长叶凌青接头时，张志强被赶来的日军抓获，计划失败。日军在对张志强的审讯中未能获知这批物资的下落，只得将其秘密关押。为了尽快找到这批军火，八路军政委余向秋委派叶凌青设法获得日军信任，打入敌军内部，打探张志强的关押地点并设法营救他。从此，叶凌青与八路军战士开始了与日军寻找、争夺军火与物资的战斗。最终在八路军的领导与配合下，叶凌青和战友们赶在

抗日战争中汪伪政权成立时期，富家少爷明台赴港大读书的途中，被军统高官王天风看中并绑架至军统训练班，经过艰苦特训，成为一名优秀的军统特工。之后明台与生死搭档于曼丽前往上海，展开一系列秘密活动。在“粉碎计划”中，明台与中共地下党成员程锦云联手，成功爆破汪伪政府运送日军高官的专列，二人在战斗中产生了感情。之后，明台暗杀汪伪高官，刺杀日本间谍，屡立奇功。然而明台在一次次行动中，对国民党发“国难财”的举措渐渐心灰意冷，程锦云发展他成为一名中共地下党潜伏工作者。为了获得前方战场的最终胜利，明台与身份复杂的兄长明楼兄弟