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一望无际的草原中，一名全副武装的男子，喘着气负伤跛行，在用尽所有的体力后，不支倒地。他浑身伤痕，没有携带任何证件，唯一可见的文字讯息，是他包袱中印着“猎隼安保”图腾的各式配件，其他一切，全然无知。

公元1914年的上海公共租界，霓虹闪烁。社会名流，商业大佬受黑道老大琨哥之邀齐聚新世界歌厅。一夜之间，大佬毙命，被陷害的莫然的名字响遍租借，次日一早却发现莫然独自坐在警局门口，神志不清。莫非面对失散多年未见老父，即便曾有愧于己，但血浓于水，决心追查到底。

1945年初新任军统陕西省室副主任高明被日特狙击手暗杀，共产党地下工作者老张和老李急忙向秦思成报告。秦思成向2号首长提出了“替身”计划，原来高明还有一位孪生哥哥林峰。秦思成带领一路人马前往凉洲，带回了林峰。秦思成说服林峰加入“蜕皮”计划，让林峰以高明的名义潜入军统陕西省室，以彻底终结掉敌人的阴谋计划。肖虹从汪国栋口中得知高明遇害的消息，心情陷入悲痛。秦思成将林峰打伤送往指定的交通站，正式开始执行计划。