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中央情报局特工乔纳森作卧底来侦查一些打算偷取一枚核弹卖给东欧恐怖分子的军火商。不想军火商抓了他以前的学生，他的身份被迫暴露。在这个情况下，乔纳森没有选择的余地，他一方面要把学生拯救出来，但另一方面要及

香港最大黑社会帮会“和联胜”举行两年一度的办事人选举，阿乐（任达华 饰）与大D（梁家辉 饰）作为两大地区领导，暗地里展开争夺宝座的努力，一众有投票权的元老亦为自身利益而明争暗斗，选举因此相当不顺利。