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天下最好的铸刀师，南宫世家的家主南宫义，用黄金和天外陨铁铸出了一把威力无比但会摄人心魂的“狂刀”。就在他想毁刀的那夜，一个姓秦的刀客却大破南宫世家，抢走了妖刀。从此江湖上多了一个手持金色妖刀的杀人魔，

太子深夜遇害，疑似猫妖作祟，一时谣言四起、人心惶惶。任职开封府的包大人临危受命，并结识了一心想成为京城第一伏妖师的魁府君，和禁军女统领乔姬，一行人在揭穿猫妖奇案背后的阴谋，也解开了六年前“狸猫换太子”

本片根据鲛人之泪的古代传说，结合奇幻武侠元素，讲诉了一个欲望产生原罪，恩怨相生的故事。昆仑门的掌门之子姜天阳一心想要夺取掌门之位，并为此修炼邪功元墟大法，联合鲛人洛夕杀回昆仑门复仇，却发现是非颠倒，善恶逆转。而他也因为修炼邪功而走火入魔，被反派所控制。为了拯救爱人，洛夕牺牲自我，并用最后一颗鲛人泪化解了姜天阳的邪功。本片用罗生门似的几重反转，表达了是非善恶对立和统一的观点，极端偏执的情感会促使悲剧的产生。故事里的主人公从一开始的为了夺位复仇，到认识了贪婪会产生原罪，并成长为行侠仗义的侠客，体现了英雄成长的

明嘉靖三十七年，宦官权倾朝野。方术国师为谄媚监首厂公，提出以“活虎心”炼丹，用以“壮阳重生”。故东厂在猛虎出没地——西南边陲小镇设立“司礼猎场”，猎捕猛虎用以炼化。但没有想到，此举使得奇异病毒进入老虎