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九一八”事变后，侵华日军在中苏边境修建号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。苏联将军的中国养女安娜潜入中国东北调查要塞，被日军抓获。东北抗联派出王牌特工文龙营救安娜。要塞中的魔术师高小庄、猎人胡大壮、国军女特工谭卓茹、东北军军官魏坤宁等人参与营救。文龙率众把安娜从虎头要塞劳工营救出后，劳工营日本军官小泉清带兵追击。安娜手上握有记录日军暴行和机密的照片，为避免泄密，日军又派出阿部宽参加抓捕。前有堵截，后有追兵，加上文龙一行身份复杂，可谓是“各怀鬼胎”。内忧外患，对此次营救护送任务带来极大考验。文龙凭借着高超的智

抗战期间，83岁高龄的苏北海安名士韩国钧老先生被新四军的真诚抗战与严明纪律所打动，在新四军江北总指挥陈毅的劝说下，出面呼吁江北各界团结一心，国共两党停止纷争，共同抗日。海安沦陷后，韩国钧不为日伪的诱惑所动，面对日伪威逼他出任伪省长，至死不从的爱国情怀和民族气节。

1941年湖南常德，逃亡路上遭遇轰炸，母亲临死之前嘱咐家骏去教养院里等爸爸。初入教养院的家骏对周围充满陌生和防备，受到小霸王等人的嘲笑和刁难，幸有慧娟和豆丁帮忙，他也慢慢敞开自己的心扉。突如其来的细菌战将一切打破。教官和军医如何凭微薄之力守护孩子们？家骏又将如何面对这次生死离别？乌云袭来，而太阳就藏在云后。