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1937年，日军的铁蹄踏破了江津城池，大批的地下党员、青年学生和进步人士遭到了严酷的迫害，昔日繁华的港口城市顷刻之间仿若死亡之城。共产党员秦昊临危受命，潜入江津城，帮助众人从日军的眼皮底下巧妙地秘密转移。尽管转移任务最终完成了，但秦昊共事多年的战友却不幸惨死于日军的枪口之下。几位来自不同家庭的青年人目睹了日军的暴行，被秦昊及其战友的精神与行动所鼓舞，不惜放弃转移机会，追随共产党进行抗日活动。

奥斯曼是一位来自阿富汗的战地记者，被驱逐出境之后来到北加州，暂住他的战地好友加布的母亲格洛丽亚家中。受加布之托，来自异族的奥斯曼在重压之下，决定接受任命，成为一名犯罪事件报道记者。格洛丽亚是一位善良又敬业的警长，一边忙于处理各种地方纠纷，一边帮奥斯曼安顿下来。热心的奥斯曼渐渐和居民们熟络起来。他发现这里与他所熟识的文化背景大相径庭——他对话剧演员桑德拉一见钟情，却很难理解她口中的“开放关系”；初见就对他大打出手的酒鬼林赛，随后竟一改常态向他伸出援手；而格洛丽亚提醒他收起好奇心远离是非……一起凶杀案更是让他