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1867年，李鸿章上书，清政府下令建立船政学堂，由洋人讲授西洋海军知识。邓世昌前来报考，得刘步蟾兄妹相助，一鸣惊人。1877年，邓世昌送同学们赴英国皇家海军学院深造。四年之后，邓世昌代表朝廷迎接同学凯旋。他在伦敦街头偶遇刘步蟾妹妹，并教训了挑衅的洋人。毕业会上，邓世昌、刘步蟾与伊东佑亨、东乡平八郎的对话，为日后两国海上交锋埋下伏笔。李鸿章组建北洋水师，向光绪帝启奏向英国定制的铁甲舰，得到了慈禧太后准奏。与此同时，日本天皇号召朝野捐俸也购得了铁甲舰，伊藤博文还奉上了侵略的奏章。北洋水师提督丁汝昌率刘步蟾、邓

华东野战军特别行动小分队“尖刀”队执行代号为“血刃”的行动计划，与国民党军统特务展开的复杂激烈的斗争。我党地下交通员池亮不惜牺牲生命从南京国防部夺取一份名为“玉碎”的重要情报，然而破译出来的情报却是假的，尖刀队长耿得胜也因此被怀疑为内奸。为了洗雪冤屈，被审查中的耿得胜劫持了特别调查小组负责人姜菊花，前往南京追查真相。尖刀队故布疑阵，成功揪出假冒破译专家的敌特，解除了对耿得胜的怀疑。耿得胜与尖刀队在南京会和，准备抢夺真正的密钥，却发现落入了敌人新的陷阱。在行动中，队长许铭战死，飞剑队的行动完全被敌人掌控。