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卢沟桥事变后，日军进犯河北。冀西平山县农家子弟刘正云等在党的领导下，凝聚平山子弟，组成八路军120师359旅平山团，奔赴抗日前线。此后，在与日伪的浴血奋战中，平山团屡立战功，逐渐成长成为八路军的主力团。晋察冀司令员聂荣臻称赞平山团为“太行山上铁的子弟兵”。后来，平山团随359旅回防陕北，在王震旅长率领下，进驻南泥湾，开展了轰轰烈烈的大生产运动，有力地支援了边区抗战。抗战胜利前夕，刘正云已成长为侦察连连长。此时，359旅又奉党中央命令，组成南下支队，先后经历了南征、北返，几度徘徊在生死边缘。南下支队一部在刘

日机肆意投弹，机枪班班长付大虎带着士兵杨秋草架起高射炮向日机扫射，却在日机密集火力之下不得不放弃，见此情形，萧寒冲上去，操作高射炮击落一架日本战机，另一架战机见势不妙，护着轰炸机逃离码头。萧寒的英勇行为惊呆众人，被大家视为英雄。同时也在张恒心里投下更大的疑问。就在郑英达以为接头失败的时候，扮作人力车夫的萧寒找到他。回到住处，郑英达严厉批评萧寒的冒失行为，两人商议接下来的工作，郑英达表示有个叫王茂林的同志被秘密关押在宁波监狱，如果能把他救出来，对我党抗日力量将是极大的帮助。萧寒决定去监狱救人。

1945年，苏联军事专家加夫里尔（罗飞），携重要情报到中国，途中被日军劫持。国民党派马龙川带领的特别行动队营救惨遭失败。与此同时，八路军王文渊受命与黑狐突击队精锐汇合，经历重重艰险，将罗飞成功营救。