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影片由罗翔、刘妍希领衔主演，80后新锐导演袁杰执导，电影《白狐》的导演牛朝阳担任监制。电影主要讲诉发生在一家午夜恐怖电影院内外的一连串诡异故事。漆黑的影院放映厅、午夜十字路口，诸如此类的场景使得整部影片凸显了“午夜时分、身临其境”的暗黑气质。

一位基因科学家成功地克隆了第一个人类，一个名叫伊丽莎白的女婴，但是他的工作很快就受到了一个黑暗秘密的威胁，这个秘密威胁着他的一切和对他珍贵的每一个人。