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1937年七七卢沟桥事变以后，侵华日军在德王蒙古军的配合下，挥师西进，鄂尔多斯乌云压顶。日本特务吉田由荣杰陪同，潜入鄂尔多斯，以学者的身份参加成吉思汗诞辰775周年大祭，游说沙王归顺日本。并在深夜与布谷鸟相会，布置大魂计划，遭到饿狼袭击。伊克昭盟副盟长达王长期居住归绥，其妾小娥把给成陵收布施的嘎尔迪也拒之门外，遭到嘎尔迪的训斥。而在达王拜过圣主以后，嘎尔迪立刻以奴才身份给他磕头，弄得小娥一头雾水。德王偷偷赶来，夜祭成陵。劝说沙王与日合作，沙王却要他放弃与日合作的计划。他们的会见被白协理汇报国民党赵江洪书记

故事开始于20世纪70年代末期，祸国殃民的十年动乱姗姗落下帷幕。被耽误了青春的一代青年，总算盼来了恢复高考的消息。已经担任生产队长的周文（于洋 饰）和二性勃发的弟弟周武（于震 饰）早已习惯了乡村的生活，乐天派的周武经父母说和与同样很二的女孩李英姿（郝蕾 饰）成为未婚夫妻。转眼中专的录取通知书送到乡下，谁想到乐极生悲，周家老爹却因车祸突然去世。严酷的现实，让两兄弟只能有一人才可以去上大学。关键时刻，周文说出了和弟弟非亲生兄弟的事实。周武得到上大学的机会，两个兄弟却渐行渐远。与此同时，经历了一波三折后，周武总